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| 第12話 魂を吸うギター |
ANIMAX初回放送 2006/06/24
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| ソラの姉・海が夢中なインディーズバンドムナシー６７４。人気が高まる中、ムナシー６７４のギタリスト・ジュンはスランプに陥っていた。そんな折ジュンは、街の中古楽器店にある真紅のギターに魅入られる。しかしそのギターは、かつてライバルバンド・ＢＡＴＡＮ−Ｑのギタリスト・ジョージが変死した時に使っていた『魂を吸うギター』だった。ベムたちはストリートライブ中のムナシー６７４を目撃し、ジュンの弾くギターから妖気を感じるが− 脚本：山田隆司--絵コンテ：又野弘道--演出：石踊宏--作画監督：飯野亨 |
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| 第11話 死を招く絵 |
ANIMAX初回放送 2006/06/17
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| ある画商がキラの父・玄白の病院を訪れた。病院に居ついていたインプはこの画商からただならぬ気配を感じる。インプからの忠告を受けたベロは、絵を選ぶため画廊まで行くキラに同行する。しかし画廊でキラとベロは引き離されてしまう。恐る恐る地下通路を降りていくキラ。その時地下室では、観たら死ぬと言われる呪われた絵の取り引きが行われていた。ベロは駆けつけたベム、ベラとともに、キラを探して地下室へと乗り込む− 脚本：早川正--絵コンテ：福冨博--演出：加藤茂--作画監督：加藤茂 |
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| 第10話 ゴブリンの悲劇 |
ANIMAX初回放送 2006/06/10
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| 世間を騒がす謎の宝石泥棒のニュースに、間近に迫った古代宝石展の現場責任者を任された空の父シゲルは気が気でない。貴金属・宝石類のみ盗まれ、犯行現場に残されていたのは、人が通れない程の小さな穴。事件は妖怪の仕業ではないかと危惧するベム。だがそれは宝石展の関係者・考古学教授の工藤による、妖怪ゴブリンたちを使った企みだった。宝石展会場に偵察に乗り込んだベロは、憔悴したシゲルの様子を見に来た空と鉢合わせるが･･･。 脚本：武上純希--絵コンテ：山崎猛--演出：奈須川充--作画監督：奈須川充 脚本：神戸一彦 |
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| 第9話 占い館 |
ANIMAX初回放送 2006/06/03
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| 多発する女性の行方不明事件を妖怪の仕業と決め付けた空は、キラを巻き込み、妖怪退治軍団を結成した。調査で訪れた占い館でキラは、謎の占い師に、ベロと仲良くすると両親が不幸になると告げられ、魔除けのペンダントを渡される。その矢先に玄白とうららの身に危機が襲い、失意のキラはベロを拒絶する。一方ベムとベラは、妖怪ヴィルデ・フラウの、嫉妬に満ちた強大な妖気を感じていた。 脚本：高橋ナツコ--絵コンテ：有原誠治--演出：山本靖貴--作画監督：宇都木勇 脚本：高橋ナツコ--絵コンテ：有原誠治--演出：山本靖貴--作画監督：澤田貴秋 |
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| 第8話 地下水道の惨劇 |
ANIMAX初回放送 2006/05/27
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| フリーカメラマンの紀浩は、女性の失踪事件に関する特ダネを狙っていた。そして、マンホールから地下水道へと乗り込むベムたち３人の姿を目にし、執拗に追いかける。紀浩の1人娘・真琴は、ミツキとの運動会の練習中ベロと出会い、自然と打ち解け、友だちになる。同じ頃、ベムとベラは地下水道で被害者を救出、妖怪レッドキャップを追い詰めるが･･･。 脚本：山田隆司--絵コンテ：山本靖貴--演出：栗山美秀--作画監督：武田政次 |
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| 第7話 ホムンクルスの涙 |
ANIMAX初回放送 2006/05/20
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| 西洋館で洗濯をしているベラの元に降り立つ一羽の鳥。それは、かつてベムたちを助け、そして生きる道を説いた錬金術師デモクリトス老師の鳥だった。デモクリトスが最後の力を振り絞り伝えたメッセージ、それはホムンクルスがベムたちを狙っているという警告だった。一方その頃ベロは町で、悲しげな謎の女性・サラと出会う。そこへホムンクルスの操る魔法獣キマイラが出現、ベロは妖怪の姿で果敢に立ち向かうも、拉致されてしまう。 脚本：武上純希--絵コンテ：原田浩--演出：又野弘道--作画監督：山崎展義 |
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