| タイトル / 作曲者（全作詞：吉田美奈子） |
| 01. FUN！ / 作曲：吉田美奈子 |
| 02. HOOP / 作曲：TANATONOTE |
| 03. RIM / 作曲：吉田美奈子 |
| 04. 8月の永遠 / 作曲：渡辺香津美 |
| 05. MIRROR TOWN / 作曲：倉田信雄 |
| 06. MOON DROPS / 作曲：倉田信雄 |
| 07. BEYOND / 作曲：河合代介 |
| 08. NETKING / 作曲：吉田美奈子 |
| 09. CASCADE/ 作曲：吉田美奈子 |
| 10. FRAME / 作曲：吉田美奈子 |
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＜プロデュース/コ・プロデュース＞
吉田美奈子/倉田信雄
＜ミュージシャン＞
吉田美奈子（Vo.& Backing Vo.)
岡沢章(B.)
土方隆行(G.)
倉田信雄(A.,E.Piano,Syn.)
河合代介(Organ,Mini Moog)
山越勉(Dr.)
木本靖夫（Loop,Computer Programming)
＜ゲスト・ミュージシャン＞
渡辺香津美（G.)
置田恭子(Background vocal) |
